Uw lijfrente, mijn begeleiding
Uw lijfrente is vaak bedoeld als aanvulling op uw pensioen. Tijdens de looptijd kunnen er echter verschillende financiële keuzes ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer u verder wilt opbouwen, wanneer uw lijfrente tot uitkering komt of wanneer uw persoonlijke situatie verandert.
Ik begeleid u bij deze keuzes en blijf gedurende de looptijd uw vaste aanspreekpunt. Ik monitor uw situatie en uw lijfrente en neem, waar nodig, zelf contact met u op. Zo houdt u overzicht en weet u bij belangrijke momenten bij wie u terechtkunt.
Voor mijn bestaande OAKK-klanten
Voor mijn bestaande klanten die hun lijfrentevermogen via OAKK Beheerd Beleggen hebben ondergebracht, blijf ik het vertrouwde aanspreekpunt. Ik monitor uw lijfrente en houd samen met u zicht op de ontwikkeling van uw aanvullende pensioenvoorziening.
Doorgaans spreken we elkaar jaarlijks of minimaal een keer in de twee jaar. Daarnaast houd ik uw situatie jaarlijks in de gaten en neem ik zelf contact met u op wanneer daar aanleiding toe is.
Uw financiële situatie staat nooit op zichzelf
Financiële planning
Inzicht in uw financiële situatie, doelen en mogelijkheden, zodat u bewuste keuzes kunt maken voor de toekomst
Vrije vermogensopbouw
Begeleiding bij het opbouwen en inzetten van vermogen voor doelen die verder gaan dan uw pensioen.
Ondernemersvermogen
Meedenken over de financiële keuzes rondom uw onderneming en uw privévermogen.
Vermogensregie
Begeleiding wanneer uw vermogen omvangrijker wordt en financiële keuzes meer samenhang nodig hebben.
Uw vermogen, professioneel beheerd en persoonlijk begeleid
Voor mijn bestaande klanten die hun vermogen via OAKK Beheerd Beleggen hebben ondergebracht, ben ik als aangesloten adviseur bij OAKK hun persoonlijke contactpersoon.
Ik help u bij het inzichtelijk maken van uw financiële doelen, begeleid u bij belangrijke keuzes en monitor samen met u of uw vermogen zich ontwikkelt in de richting van uw doelen.
OAKK Beheerd Beleggen verzorgt het professionele vermogensbeheer. Mijn rol ligt bij de persoonlijke begeleiding, het inzicht en het contact met u als klant.
Vermogensregie voor grotere vermogens
Naast mijn dienstverlening rondom lijfrente begeleid ik vermogende particulieren, ondernemers en families bij bredere financiële vraagstukken en vermogensregie.
Daarbij kijk ik naar het totale financiële plaatje: vermogen, inkomen, ondernemerschap, familie, fiscaliteit en toekomstige wensen. Het gaat mij niet alleen om de omvang van uw vermogen, maar vooral om wat u ermee wilt bereiken en hoe u daar regie over houdt.
Voor deze dienstverlening werk ik als Associated Partner samen met Affluent - New School Private Banking.
Vermogen krijgt pas echt waarde wanneer het bewust verbonden wordt aan het leven, de familie en de toekomst.
Na ruim 30 jaar bij ABN AMRO ben ik als zelfstandig vermogensregisseur en financieel planner verder gegaan.
In mijn werk staat de persoonlijke relatie centraal. Ik wil niet alleen weten hoeveel vermogen iemand heeft, maar vooral begrijpen wat iemand ermee wil bereiken. Want financiële keuzes gaan uiteindelijk niet alleen over geld, maar over de manier waarop u wilt leven, de mensen die belangrijk voor u zijn en de toekomst die u voor ogen heeft.
Ik ben graag het vaste aanspreekpunt voor mijn klanten. Iemand bij wie u terechtkunt met een concrete vraag, maar ook met een situatie waarvan u nog niet precies weet welke financiële vraag daarachter zit.